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少女吉川薰（野波麻帆 饰）与哥哥刚（松岡俊介 饰）亲密无间，有如恋人一般。某天，吉川刚神秘失踪，薰在公寓内找到一封来自高中同学宫守泉（柴咲コウ 饰）写给哥哥的情书。泉当初暗恋刚，却因薰的关系而受挫败。

本片改编自畅销奇幻小说，从亚瑟王身后以精神信仰操控国家兴亡的三位女性的 观点，一窥在亚瑟王传奇背后的众多阴谋门争。在片中，安洁莉卡休斯顿饰演迷雾之城亚法隆的主祭司－薇薇安，她是一位大湖女神，以维亚法隆