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十六世纪，西班牙和英国争夺海上霸权，一次海上交火事件中，一艘英国军舰被西班牙舰队俘虏，舰长理查·英戈比和他的儿子海军中尉迈克尔不幸被俘。理查与西班牙海军上将瓦德斯是世交，迈克尔跳海逃到瓦德斯家中躲藏，

安琪儿剧团一到达这个城市，就听人们传说迎春戏院半夜闹鬼演员孙小鸥和绿蝶跟着剧院看门老头察看后台，发现钢琴上摆着一本发黄的《黄河之恋》乐谱。忽然，一身素裹、散发披肩的"疯小姐"幽灵般出现