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　　故事发生在1900年的美国南方，瑞吉娜（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）和她的兄弟们都以贪婪而著称，他们决定合伙投资一个工厂项目，这个项目可以给他们带来巨额财富，却对当地居民无益甚至是压

新奥尔良来了一个美丽的女伯爵克莱尔（玛琳·黛德丽），她迅速赢得了当地一名银行家的心。人们不知道的是，她只是千方百计地想要骗取钱财。而就在她的金龟婿慢慢上钩的同时，一名年轻的水手也掳获了她的芳心……

丹波（凯蒂·丽 配音）是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大的出奇的耳朵——而遭到大家的取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四处学艺的它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子

故事发生在1900年的美国南方，瑞吉娜（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）和她的兄弟们都以贪婪而著称，他们决定合伙投资一个工厂项目，这个项目可以给他们带来巨额财富，却对当地居民无益甚至是压榨。

While surveying a telegraph line in 1861, Western Union engineer Edward Creighton (Dean Jagger) is s