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萨拉和她的家庭都为自己是耶和华见证人教派的信徒而自豪。而情窦初开的少女萨拉却爱上了一个叫泰伊斯的无神论男孩。她面对着艰难的抉择，开始在良心、信仰和爱情间挣扎徘徊， 必须在这两个截然不同的世界中做出选择。

圣诞老人学校校长宣布取消圣诞节，所有人为之震惊！校长陷入年轻时当圣诞老人的创伤中。露西亚希望回到过去，拯救圣诞节，而拥有魔法时光机的伊利亚斯也出手相助。她穿越时空来到1897年，一个天堂般的马戏团「乌

冷战高峰时期，丹麦政府声称永不拥有核武器，实际上已经暗地里与美国北约签订协议，将自己覆盖在美国的“核保护伞”之下，一位记者试图寻找并揭穿关于这一切的真相。

步入知天命之年的Vagn过着独身生活，偶尔与一群类似的老男人一起踢足球。在去瑞典参加比赛的途中，Vagn不幸地被他的队友们遗弃在了加油站。在这里他遇见了小混混约翰，两人结伴踏上了寻找Vagn的队友们的

萨拉和她的家庭都为自己是耶和华见证人教派的信徒而自豪。而情窦初开的少女萨拉却爱上了一个叫泰伊斯的无神论男孩。她面对着艰难的抉择，开始在良心、信仰和爱情间挣扎徘徊， 必须在这两个截然不同的世界中做出选择。

本片由发生在两个不同的环境下的两波孩子身上的故事组合而成。一波孩子生活在城市，一波孩子生活在农村。