乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆（任达华）本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛（彭文坚）乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业，

乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州，利用名妓玉如意之美色，引乾至六和塔，痛陈利害，逼乾与红花会合作，共谋反清。另一方面，陈家洛在回疆认识霍青桐，二人暗生情素。陈替乾取回身世证物之时，遇香香公主，两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰，而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密，陈

一百年前，渔牙三大舵主和渔牙老祖意外捕获人鱼，为求长生食其鱼肉，被人鱼诅咒，渔牙后人皆活不过三十，每到月圆之夜前后，万蚁噬骨，疼痛难忍。渔牙三大舵主和渔牙老祖在临终前终于寻得破解之法，需用人鱼眼珠所化龙泉珠根治，只不过龙泉珠需要培育。民国十二年，渔牙白龙王、紫金龙王、赤青龙王出海寻找渔牙老祖留下的龙泉珠线索，被海盗偷袭白龙王失踪，赤青龙王战死，紫金龙王归隐大陆，白龙王夫人龙嫂召集渔牙老祖后人郑明和寻得龙泉珠线索，和白龙王妹妹林静茹一起踏上大陆寻找龙泉珠。

清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。.

夜晚的紫禁城庄严静穆，年少的康熙皇帝还在乾清宫内批阅奏折。无数只巨大的风筝悄无声息的落在乾清宫前，从风筝里跑出无数个壮汉准备夜袭紫禁城。禁卫军纷纷赶到与这群壮汉打了起来，一白衣男子径直闯进大殿内欲赐杀康熙皇帝。这名男子正是天地会总舵主陈近南。康熙发现有刺客侵入，开动了机关，一排铁栅栏挡在了他和陈近南之间。少保鳌拜闻讯赶来保护康熙，鳌拜练有金钟罩刀枪不入，陈近南的攻击损伤不了鳌拜的一根汗毛。鳌拜的右手伸出一个金刚爪抓向陈近南。陈近南逃出殿外，鳌拜紧跟其后杀将过来。一只风筝从天而降，风筝上的人一把抓住陈近南飞

天庭三名特工小备、小羽和小飞，下凡寻找玉帝失踪的两个妹妹大小花神。他们经历千辛万苦，排除各种困难，以大无畏精神，与其他天庭神仙真诚合作，不但救回大小花神，还打败了各方妖怪，立下奇功，最后完成了艰巨任务。

本片讲述了来自太阳系恒星管理总署的小智、小仁、小勇三兄弟穿越宇宙空间，来到地球寻找总部失踪的两名星球平衡系统大臣，绰号植物神的故事。